Szene 1
Es ist Weihnachten. Weihnachtswichtel und Wünschelelfen arbeiten fleißig die Wunschzettel der Kinder ab. Da bemerkt der Weihnachtsmann, dass ein Wunsch fehlt. ...
Szene 2
Im Weihnachtswald begegnet Rudi einem freundlichen Sänger, der ihm von den dunklen Machenschaften des Kalten Königs erzählt.
Szene 3
In der Stadt angekommen beobachtet Rudi durch ein Fenster, wie sich die kleine Luise mit ihrer Schwester ein friedliches Weihnachtsfest im Kreis ihrer Familie wünscht.
Szene 4
Ihre Suche führt Rudi und Luise in den Eispalast des Kalten Königs.